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나타나 소린이 잡혀가고 얼마 안 있어 빌보를 제외한 나머지 난쟁이들도 모두 사로잡혀감. 풀려난 통들 빌보는 반지를 낀 상태에서, 소린과 난쟁이들이 갇혀있는 지하감옥의 위치를 알아내게 되고(난쟁이들은 비참하게 갇혀있었음. 따뜻한 환영 빌보는 스란두일 왕이 포도주 통을 가득 쌓아놓은 것을 발견, 기지를 발휘해 난쟁이들을 그 통안에 넣고 숲강으로 떠내려 보내서 구출함. 일행들은 인간들의 호수도시인 에스가로스에 도착하게 되고, 난쟁이들의 대표 소린은 자신의 신분을 밝히고, 스로인의 유산을 되찾으러 왔다고 선포함.
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