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그 때, 모험 중간에 헤어졌던 간달프가 나타나서(여기서도 간달프는 중요한 순간에 반드시 돌아옵니다) 고블린들이 보물을 가지러 대군을 이끌고 몰려온다고 알려 줍니다. 고블린을 물리치기 위해 드워프 인간 엘프는 함께 힘을 합치죠. 전투 끝에 고블린을 무찌르는 데는 성공했지만, 은 그 와중에 전사하고다. 뒤를 이어 왕이 된 데인이라는 드워프는 인간과 엘프에게 상당한 양의 보물을 나눠 주어 화해합니다. 그리고 모험을 끝낸 빌보는 누구보다도 많은 보물을 주겠다.
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