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나머지 일행들(난쟁이&빌보)은 계획대로 에레보르에 가기 위해 머크우드이다. (어둠숲- 원래 이름은 초록숲)로 진입함 파리와 거미들 은 머크우드에 들어가고 있음이다. 그 곳에서 그 숲에 사는 것처럼 보이는 요정(엘프)들을 목격하게 됨. 일행들이 휴식을 취하고 있을 때, 웅골리안트의 후예들인 거대한 거미들이다. 이 거미줄을 치며 공격해오기 시작함. 난쟁이 일행들이 위기에 처했을 때, 빌보가 반지를 꺼내, 모습을 감춘 뒤 소리를 내 거미들을 혼란시킨 후다. 난쟁이들을 구해냄 거미들은 물러갔으나 스란두일 요정왕 휘하의 머크우드의 요정들이 있다.
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